将来のお⾦や、家計のこと
こんなお悩みありませんか？
- 将来どのくらいお金がかかるのか知りたい
- iDeCo、NISAの違いについて教えてほしい
- 教育資金はどう準備すればいいの？
- 数年前に加入した保険、このままで大丈夫？
- 今の収入で住宅購入できるの？
- お金を計画的に貯められない
- 老後の資金はどう準備したらいい？
そんなお悩みはまるごと
FP相談で解決できます
ファイナンシャル・プランナーは幅広い知識と､お金にまつわる包括的な視点からお客さまに接し､
そのお客さまの夢や目標を実現するための解決策を経済的な側面から提示する専門家です。
資産形成・家計・保険・教育資金・相続対策等、ライフプランやシミュレーションを通じて
あなたの将来のマネープラン（備える・貯める・増やす）を一緒に考えます。
ライフスタイルや将来設計に合わせた
オーダーメイドのマネープランを作成
金融商品や保険など、幅広い知識を持つ
専門家からのアドバイスを受けられる
マネープランの作成により見直しができ
将来に対する不安を軽減
対応できること
保険相談
教育資金
住宅ローン
資産運用
家計相談
老後資金
NISA/iDeCo
相続準備
介護準備
ライフプラン
Feature
MONEY COMPASSの特徴
長期的な視点を持ったお金のアドバイス
お金に関するアドバイスというのは、今という一点だけを考えて行なっても意味がありません。
これからの将来、10年先、20年先までを見据えた上で計画を立てていく必要があります。
その家庭のライフスタイルや価値観はもちろんのこと、将来設計を考えた上でシミュレーションを行い、最適なマネープランをご提案します。
継続的なアフターフォロー
お金というのは、一生涯付いて回るものです。一度きりではなく、継続的なフォローアップを行うことは必須だと考えています。ご家庭ごとの価値観を大切にした将来設計づくりを行い、その価値観を共有した上でのアフターフォローを行います。
初回は相談無料
お客様が安心して気軽に相談できるよう、初回は無料でご相談いただけます。
オンラインなら全国どこでも対応可能
時間や場所を選ばず、ご自宅にいながらオンラインでご相談できます。
Flow
FP相談の流れ
Step 01
ヒアリング
収入や家族構成、車の有無など、ライフスタイルを細かく
ヒアリングします。
Step 02
課題を明確化
何にお金が掛かっているのか、今後どのくらいのお金を必要に
なるのかを明確化し、課題を見つけます。
Step 03
ライフプランの作成
一人一人、ご家庭ごとに最適なライフプランを作成します。
Step 04
資産形成のご提案
それぞれのライフスタイルに合った資産形成もご提案します。
まずはお気軽にご相談ください
（現在は対応不可です）